Семья выигрывает авиабилеты в Делавэр, но в аэропорту Гомер отказывается платить сервисный сбор и им приходится добираться до места на поезде в котором встречают незамолкающего бродягу. Он им рассказывает несколько небылиц: первая – история о гиганте Поль Баньяне в исполнении, конечно же, Гомера; вторая – история о девочке, которая пытается убедить первопоселенцев перестать убивать буйволов, а мясо в рационе заменить яблоками; третья – история о Томе Сойере и Гекльберри Финне и об их побеге с города после женитьбы Гека на Бекки.
Бродягу в товарном поезде изначально должен был озвучивать Джим Керри, но и-за плотного рабочего графика ему этого сделать не удалось.
Спальный мешок Гомера из бизона - отсылка к фильму «Империя наносит ответный удар», где аналогичным образом от переохлаждения был спасен Люк Скайуокер.
Монстр Родан, с которым борется Поль - отсылка к одноименному фильму.
Поскольку история героя американского фольклора Поля Баньяна полностью отличается от истории героя британского фольклора Робина-Бобина Барабека (в переводе Корнея Чуковского), то первая история после русского дубляжа в части аллюзий стала бессмысленной. Например, гигантский синий бык не имеет никакого отношения к Робину-Бобину, но является неотъемлемой частью легенд о Поле Баньяне.
В основном сюжете Мэгги не появляется, но всплывает в рассказе бродяги.
Вторая история, отсылка на фольклорного жителя США Джонни Эпплсид.
Третья история, отсылка на "Приключения Тома Сойера".